Страдающий амнезией ёж Шэдоу ищет своё прошлое, пока планету захватывает инопланетная раса Блэк Армс. Каждый уровень предлагает до трёх заданий — геройское, тёмное или нейтральное, и от сделанного выбора зависят дальнейшие уровни и развитие сюжета. В арсенале героя есть оружие, транспорт и даже манипуляции временем и пространством.