Игрок объединяется с Боузером-младшим, чтобы остановить разгулявшегося отца. Нужно бегать и прыгать по островам, собирая загадочные кошачьи сияния, и давать отпор гигантскому Яростному Боузеру, который выбирается из воды и сеет разрушения. Открытые зоны и внезапные схватки с колоссом задают необычный ритм.