Фильм повествует об отношениях существа-амфибии и девушки по имени Элайза на фоне противостояния США и СССР во времена Холодной войны. Скучная и одинокая жизнь Элайзы получает необычный поворот, когда она и коллега Зельда внезапно обнаруживают результаты эксперимента.